Сара и Лара Грейсы остались без родителей и их опекуном стал друг отца, Эдгар Томпсон который работает в полиции, однажды после смерти родителей младшая сестра Сары страна вела себя, она рисовала своего друга которого в жизни несуществовало, она думала что это нормально, но друг Лары оказывается кошмаром.